上周楼市整体环比略微上涨，涨幅为0.44%，同比下降，跌幅15.06%。一线城市环比下跌，同比增长，其中上海、深圳涨幅较为明显。40个大中城市住宅用地成交165万平方米，土地出让金107亿元。房企非银融资类型以中期票据、公司债为主，部分企业通过超短期融资券等方式获取资金。房企拿地城市集中在杭州、南京、武汉、济南等城市。其中，滨江集团（002244）11亿元斩获杭州上城区一宗宅地，溢价率17.66%。
政策：成都按区认定首套住房、支持提取公积金支付首付，并启动“以旧换新”。无锡梁溪区“以旧换新”扩围，支持异地收购。
交易：上周楼市整体环比上涨，涨幅为0.44%，同比下降，跌幅15.06%。各线城市整体环比微涨，二线城市涨幅较为明显，库存整体无较大变化。
土地：武汉收金近37亿领衔，杭州居第二位达31亿元，其余TOP10城市中出让金普遍在20亿元以下。
交易
▍交易：整体环比下跌，二线城市跌幅最大
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▍周度整体：整体环比由降转升，同比仍下跌
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▍一线城市：整体成交面积环比下降6.3%，北京跌幅最大，其他三城市均增长
上周，一线城市成交面积整体环比下降6.3%，同比上涨9.4%。分城市来看，北上广深4城市中，上海、深圳、广州3城市均环比增长，广州涨幅最大，为26.7%，仅北京为环比下降，降幅为44%。同比来看，整体同比增长，深圳涨幅最大，为58.8%，北京同比下降7.1%。
表：一线城市成交面积同环比情况
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▍二三四线城市：二线环比小幅增长，同比下降明显，三四线环比同比均下降
上周，二线代表城市整体成交面积环比上涨8.30%。分城市来看，其中青岛、宁波环比上涨最为明显，涨幅分别为32.20%、42.70%；同比来看，二线代表城市整体同比下降29.27%，其中温州跌幅最大，为43.60%。三四线代表城市整体环比略微下降，跌幅为0.97%；整体同比仍下降，降幅为13.53%。
图：二三线重点城市成交面积环比涨跌幅
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▍库存：本周库存总量无明显变化
监测的7个代表城市整体库存环比微跌0.09%，无明显变化。其中，一线城市中上海、北京环比略微上涨，北京涨幅为0.20%，上海为0.10%；深圳、广州则环比下降，降幅分别为1.0%和0.10%。 二线城市整体微跌，跌幅为0.11%，苏州库存环比下降，降幅为0.50%，温州环比上涨，涨幅为0.20%。
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商办
▍郑州加快组建产业投资、科创集团
8月16日，郑州市第十二届委员会第六次全体会议召开。会议期间，发布了《郑州市扎实推进2024年下半年经济稳进向好若干措施》。该文件指出，郑州市将推出一系列专项方案，涵盖交通、文化旅游、教育、老旧电梯更新以及电动自行车等领域，旨在构建大规模设备更新和消费品以旧换新的“1+N”政策体系。此外，郑州市计划加快组建郑州市产业投资集团有限公司和郑州科创集团有限公司，以促进产业发展和科技创新。会议还强调了推进要素市场化配置改革的重要性，并提出深化巩义市、新密市农村集体经营性建设用地入市试点工作。在金融领域，郑州市将实施郑商所优势再造工程，目标是在年内新增3个上市品种，以增强郑州商品交易所的市场竞争力。
▍常州福朋喜来登酒店开业
8月16日，中国常州——福朋喜来登品牌，作为旅享家旗下超过30个卓越品牌之一，宣布常州经开区福朋喜来登酒店正式开业。新酒店位于常州市经开区横林镇，旨在为商务与休闲宾客提供一处现代舒适的居所。万豪国际集团区域副总裁杜晓林先生表示，酒店的开业将丰富常州的品牌布局，为宾客的旅居生活增添活力。常州经开区福朋喜来登酒店地理位置优越，交通便利，距离常州奔牛国际机场48公里、高铁常州站约16公里。酒店拥有149间客房及套房，内部设计融合现代时尚与经典设施，提供舒适的住宿体验。酒店的餐饮设施包括位于一层的玩啤食社(THE MESH)全日制餐厅，提供西式及亚洲风味自助美食。此外，酒店还设有24小时健身中心，配备高档健身器材。常州经开区福朋喜来登酒店总经理尹玲女士表示，酒店将以现代的空间设计和多元的餐饮体验，为宾客提供舒适愉悦的旅途生活。福朋喜来登酒店品牌在全球46个国家和地区设有超过300家酒店。
▍凯德投资设中国产业园基金
8月14日，凯德投资宣布其第六支在岸人民币募资产品——凯德投资中国产业园人民币基金III期（China Business Park RMB Fund, 以下简称“CBPF III”）完成首轮募集，初始承诺股本为12亿元人民币（2.22亿新元），将投资于中国的产业园区领域。据官方介绍，凯德投资将位于苏州工业园内的“腾飞苏州创新园”作为种子资产注入CBPF III。凯德投资将重构“腾飞苏州创新园”项目的资本结构，并将继续负责该项目的资产管理，获得经常性费用收入。腾飞苏州创新园（获LEED（Leadership in Energy and Environmental Design）金级认证）位于苏州工业园内的独墅湖科教创新区，自2011年开园以来，已吸引众多国际和国内生物医药、信息技术企业入驻。该项目总建筑面积约为170,800平方米，包含4幢中层和11幢低层独栋办公楼，毗邻苏州地铁2号线，坐拥完善的便利设施及服务配套。资料显示，凯德集团于1994年进入中国，今年整整30载；凯德投资不动产资产管理规模近460亿新元，在中国40多个城市管理200余个项目，多元化投资组合位于五大核心一二线城市群，涉及办公楼、购物中心、旅宿、产业园区、物流和数据中心。CBPF III是凯德投资中国产业园核心型人民币基金I期和II期（CBPCF I和CBPCF II）的后续基金。CBPCF I和CBPCF II于2022年11月推出，总基金规模约40亿元人民币，已完成对上海两个优质产业园区资产的收购。
▍商业Pre-REIT基金收购两座万科商场
8月13日，万科发布公告称，公司下属子公司万聚盈通、深圳万科与中信金石基金管理有限公司、中信证券投资有限公司及泰康人寿保险有限责任公司，共同投资设立万信金石（南京）商业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称中信万科消费基础设施基金） 。公告显示，该基金募集规模为人民币22.34亿元，主要用于收购万科两家下属子公司，两家子公司主要持有的北京旧宫万科广场和深圳龙岗万科广场资产，同时存在经营性物业贷款等负债。其中，万聚盈通认缴出资金额为1000万元、深圳万科认缴出资金额为124215.7万元，合计占中信万科消费基础设施基金的比例为56.05%。后续，万科将把36.05%的份额转让给其他投资人。中信金石、中信证券投资、泰康人寿的认缴出资金额分别为100万元、19894.3万元、78190万元。据万科所言，下属子公司本次参与投资中信万科消费基础设施基金，是落实公司“一揽子方案”的重要举措，有助于公司聚焦主业、瘦身健体，构建面向未来的、战略的、可持续的资产证券化平台。资料显示，北京旧宫万科广场此前名称为北京住总万科广场，由北京住总和北京万科合作开发，总建筑面积12.7万㎡，集居住、办公、裙房商场于一体。取得该持有物业全部权益后，万科于2024年1月1日宣布商业部分“北京住总万科广场”改名为“北京旧宫万科广场”。项目位于大兴区旧宫镇核心区，紧邻地铁亦庄线旧宫站，商场共六层，建筑面积6.3万㎡，停车位约588个。于2016年5月1日开业。据悉，北京旧宫万科广场2023年营业额超6亿元。而深圳龙岗万科广场项目位于龙岗中心城总体城市规划的新城中心，毗邻龙岗区文化中心、青少年宫、书城、科学馆，对面即为龙岗区政府，政府规划定位为区域商业中心区，项目于2013年12月21日开业，至今已运营近11年。据媒体统计，龙岗万科广场购物中心2023年年度销售额28亿元，同比增长7%；年度客流1900万人次，同比上年增长6%。此外，据万科2023半年报披露，龙岗万科广场总建筑面积128,925平米，2023年上半年营业收入为12,616.79万元，于2023年6月30日，项目出租率高达97.80%，营业收入位列万科集团运营管理的前十大商业项目中第五位。据悉，万科为回笼资金、化解风险，在坚决推进融资模式转型。一方面相继在公寓Pre-REIT、商业REIT（以杭州西溪印象城为底层资产的中金印力消费REIT）、商业Pre-REIT基金（装入北京旧科万科广场、深圳龙岗万科广场资产的中信万科消费基础设施基金）上实现突破；另一方面，相继出售广州天河万科广场、上海七宝万科广场、深圳湾超级总部地块及商办物业、上海南翔印象城MEGA（金额未披露）等优质持有型物业。
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土地
▍总体情况：40城土地出让金122亿元，武汉收金逾37亿领衔
40个大中城市住宅用地成交165万平方米，土地出让金107亿元。武汉收金近37亿领衔，杭州居第二位达31亿元，其余TOP10城市中出让金普遍在20亿元以下。
表：40个大中城市土地市场情况（市本级）
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土地
出让金TOP10（市本级数据）
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土地
▍宅地总价TOP5：武汉东湖开发区宅地领衔，TOP5长三角和中西部城市各占两席
宅地出让金TOP5中，武汉地块占2席。其它TOP3中地块均在10亿元以上。武汉武汉绕城高速东花城大道南地块出让金在18亿元以上。
表：全国住宅用成交总价TOP5
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土地
▍宅地单价TOP5：杭州宅地成交楼面价逾3.6万元居首
本周核心城市优质地块成交较多，杭州拱墅区东新单元地块成交楼面价36259元/平方米，居宅地TOP5单价首位。
表：全国住宅用地楼面单价TOP5
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土地
▍新推关注地块
本周，上海推出2宗地块，总起始价近107亿元。南京新推15宗地块，总规划建筑体量逾88万平。
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土地
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企业
房企非银融资类型以中期票据、公司债为主，部分企业通过超短期融资券等方式获取资金。房企拿地城市集中在杭州、南京、武汉、济南等城市。其中，滨江集团11亿元斩获杭州上城区一宗宅地，溢价率17.66%。
▍投融资：金隅集团（601992）成功发行2024年第二期科技创新公司债，规模15亿元；滨江集团11亿元斩获杭州上城区一宗宅地，溢价率17.66%。
房企非银融资类型以中期票据、公司债为主，部分企业通过超短期融资券等方式获取资金。其中， 8月12日，北京金隅集团股份有限公司发布公告，宣布其2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）的发行结果。公告显示，本次债券发行规模不超过15亿元，其中品种一基础期限为3年，实际发行规模为10亿元，票面利率为2.15%；品种二基础期限为5年，实际发行规模为5亿元，票面利率为2.24%。两种债券均赋予发行人每3个或5个计息年度后选择延长1个周期或到期兑付的权利。8月13日，广州珠江实业集团有限公司发布2024年度第七期中期票据发行情况公告。珠江实业于2024年8月8日成功发行了2024年度第七期中期票据，债券代码为102483470，简称为24粤珠江MTN007，期限为3+2年，起息日为2024年8月12日，兑付日定于2029年8月12日。本期债券计划与实际发行总额为7亿人民币，利率2.44%。8月14日，苏州苏高新集团有限公司发布2024年度第四十三期超短期融资券发行情况公告。根据公告，本期债券简称为“24苏州高新SCP043”，债券代码为012482428，计划与实际发行总额均为3亿元，发行利率为2%，期限为219日，起息日定于2024年8月14日，兑付日为2025年3月21日。
上周，房企拿地城市主要集中在杭州、南京、武汉、济南等地。8月13日，杭州主城区迎来年度第九批次土地出让，共涉及宅地3宗。其中，拱墅区东新单元地块占地面积约2万㎡，容积率2.4，规划建筑面积约4.82万㎡，起始价14亿元，起始楼面价29206元/㎡。经过24轮竞价，由台州伟星房地产开发有限公司以总价17.48亿斩获，成交楼面价36259元/㎡，溢价率24.15%。此外，上城区牛田单元地块位于城市东部新兴区域，新房限价44400元/㎡。该地块占地面积约2万㎡，容积率1.9，规划建筑面积约3.83万㎡，起始价9.34亿元，起始楼面价24384元/㎡。经过34轮竞价，由杭州滨江房产集团股份有限公司以总价11亿斩获，成交楼面价28691元/㎡，溢价率17.66%。8月14日，南京公开拍卖3宗涉宅地。其中，NO.2024G17地块位于江宁区东山街道，出让面积为20524.69㎡，挂牌起始价4.72亿元，起始楼面价11498元/㎡，由中天美好集团有限公司&南京上元城市建设发展有限公司起始价4.72亿摘得。
▍其他重大事项：华夏幸福（600340）与银星集团签署战略合作框架协议，共建“低空经济综合示范基地”；蓝城乐居集团与浙建集团签约，将围绕开发、代建、运营等展开战略合作
华夏幸福与银星集团签署战略合作框架协议，共建“低空经济综合示范基地”
8月15日，华夏幸福与银星投资集团有限公司签署了战略合作框架协议。根据协议内容，双方将携手共建“低空经济综合示范基地”。合作协议明确了华夏幸福与银星集团将建立战略合作伙伴关系，共同致力于低空经济的推进。此次合作将依托双方的资源与技术优势，促进低空领域的创新与进步，同时为相关产业提供必要的支持与服务。
蓝城乐居集团与浙建集团签约，将围绕开发、代建、运营等展开战略合作
8月15日，蓝城乐居建设管理集团有限公司与浙江省建设投资集团股份有限公司旗下浙江省一建建设集团有限公司、浙江省建设装饰集团有限公司于8月15日在杭州建投大厦举行战略合作签约仪式。三方将发挥各自的的专业能力，强强联合，优势互补，充分利用在各自领域的优势，充分释放彼此间“人才、资本、信息、技术”等创新要素活力，在开发建设项目、融资开发代建、城市建设运营等领域展开全面战略合作，共同打造以“国企投融资+品牌房企代建+国企施工”为核心的高效能、高质量合作关系，共担社会与城市发展的责任。
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政策
成都按区认定首套住房、支持提取公积金支付首付，并启动“以旧换新”
无锡梁溪区“以旧换新”扩围，支持异地收购
成都：按区认定首套住房，并将住房挂牌进行套数核减，支持提取公积金支付首付，启动“以旧换新”。无锡梁溪区：“以旧换新”收购范围增加公寓、商铺，同时支持收购苏州、常州二手房。成都、江门等4地：从提高公积金贷款最高额度、取消两次住房公积金贷款时间间隔限制、支持公积金支付首付等方面满足购房者合理住房需求。衢州市龙游县、九江市柴桑区、南昌高新区：发放购房补贴。
表：8月12日至8月18日房地产市场重点政策及事件汇总
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